Monthly Balance

取引先や商品ごとに、指定した年度の月別合計（在庫や売掛金など）を、1〜12月のフィールドに格納したレコードを作成するプラグインです。面倒な集計作業を自動化して、入力ミスや手作業の負担を減らします。月別の推移が一覧になるので、在庫や売掛金の動きをひと目で確認できます。

本製品の利用にあたっては、利用規約に同意しているものとみなされます。

SETTING

設定方法

このプラグインをインストールするアプリ（集計先）に、集計結果を保存する次のフィールドを配置します。番号は、画像内の番号に対応しています。

集計のもとになるデータが登録されているアプリ（集計元）には、次のフィールドが必要です。番号は、画像内の番号に対応しています。

フィールドを配置したら、それぞれのアプリで「アプリを更新」ボタンをクリックして、変更を反映してください。更新していないフィールドは、プラグインの設定画面で選択できません。

識別フィールドは、複数を組み合わせることもできます。たとえば、商品と倉庫を組み合わせると、倉庫ごとの在庫を管理できます。

プラグインの設定画面で、このアプリのフィールドを指定します。

識別フィールド（取引先・商品など）: 集計の単位にするフィールドを指定します。指定した年度について、このフィールドに設定できる値ごとに1件のレコードが作成されます。ルックアップの場合は、絞り込み条件に合う参照元のレコードごとに作成されます。
年度フィールド: 集計する年度を保存するフィールドを指定します。
集計開始月: 年度が始まる月を指定します。指定した月から12か月間が、1年度の集計期間になります。

識別フィールド（取引先・商品など）にルックアップフィールドを指定する場合は、ルックアップの「コピー元のフィールド」に、参照元アプリで「値の重複を禁止する」にチェックが付いたフィールドを指定している必要があります。

続けて、集計結果を保存するフィールドと、集計元アプリ、集計を実行するボタンについて指定します。

月別集計フィールド: 1月〜12月の集計結果を保存するフィールドを、それぞれ指定します。集計開始月に関係なく、1月の集計結果は「1月」に指定したフィールドに保存されます。
繰り越し残フィールド: 前年度の繰り越し残に、前年度の1月〜12月の集計結果を足した値を保存するフィールドを指定します。
集計元アプリ: 集計のもとになるデータが登録されているアプリを指定します。行を追加して、複数の集計元アプリを指定できます。
集計元アプリの設定: 「設定画面を開く」をクリックして、集計元アプリのフィールドを指定します。
実行ボタンのラベルテキスト: 集計を実行するボタンのラベルテキストを入力します。
実行前の確認メッセージ: 集計を実行する前に表示する確認メッセージを入力します。
実行可能な一覧画面: 実行ボタンを表示する一覧を指定します。
実行を許可するユーザー・組織・グループ: 集計の実行を、ログインユーザーや、ユーザーが所属する組織・グループで許可する場合は、許可する対象を指定します。